专题：聚焦好意思股2024年第三季度财报

英特尔(INTC.US)在周五公布了超出预期的第三季度事迹和指引，尽管如斯，华尔街的一些分析师们对于英特尔是否还是走出窘境仍有所保留。

Jefferies的分析师Blayne Curtis以为，尽管英特尔的收入和毛利率看似好于预期，但第四季度的收入增长主要来自PC客户端部门，这可能会加重商场的竞争。

Curtis在给客户的解释中写谈：“咱们猜度2024年的全体CPU出货量(包括英特尔、AMD和ARM)为2.92亿台，而商场预期约略为2.7亿台。咱们咫尺预测2025年第一季度的出货量将出现跨越季节性的平素下落，但同期，咱们的AMD出货量预测可能也靠近更大的风险。”

Curtis对英特尔的评级为“抓有”，指标价23好意思元，他预测英特尔在3纳米和18A代工工艺的培植方面可能会遭受问题，需要提供“可继承的产量和资本”。

摩根士丹利的Joseph Moore也抓近似不雅点，他以为商场对英特尔的预期还是很低，而公司的发扬仅仅平平。Moore保管其“抓股不雅望”评级，并将指标价从25好意思元微调至25.58好意思元。

他指出，英特尔暗示将精简和优先接洽其在x86边界的指令地位，这是创造价值的要道，但对于政府政策、东谈主工智能加快器和代工业务的细节很少，商场对此仍有担忧。

Evercore ISI的分析师Mark Lipacis则相对乐不雅，但不异提出保抓严慎。

他歌唱英特尔快乐在2025年将运营开销提高到175亿好意思元，并在2026年进一步削减运营开销。Lipacis以为，英特尔正在践诺其晶体管道路图，并计算在2026年收尾其起初的18A晶体管节点的材料产能培植。

可是，他也指出，要收尾代工契机，生态系统需要进一步练习，这是一个漫长的经过。Lipacis保管“适宜预期”的评级，并将指标价从25好意思元上调至26好意思元。

总的来说，在华尔街对英特尔的改日抓不同观念之际，分析师们大批对公司的短期发扬暗示认同，但对其永恒策略和商场竞争力保抓警惕。尽管分析师们对英特尔的评级和指标价有所上调，但他们大批提出投资者保抓不雅望，恭候更多对于18A时期实施和代工和解的音信。

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拖累裁剪：郭明煜